越大配资讲下跌出价值的国企环保股

股市预测 越大配资讲下跌出价值的国企环保股 2021-02-06 206 0 然后那天晚上格龙会发了一篇《有人辞官归故里，有人漏夜赶考场――港股的A面和B面》的文章，真的在心里，不用跳出来说几句。说实话，我也是晚上赶考场的人之一。现在四个字――在跌，越买越多！

虽然我是个人投资者，但我从来不喜欢追热门话题。原因特别简单：――。因为我每次追上右边尼玛都是赔钱的，你可以炸了它。最后我账户没钱是瘦子的现实。这样做很好，我养成了重视价值的习惯。我不追自己喜欢的公司，就等它值稍微降一点。方法虽然蠢，但我很少赔钱。

先说介绍，云南水(6839)。香港)是云南省最大的城市污水和供水综合服务提供商。其主要业务包括三大板块：污水、供水、建筑和设备销售。例如，如下图1所示，污水和供水约占60%；其中，污水行业毛利率最高，然后占到总毛利率的近一半(见图2和图3)。

云南水务今年5月27日在香港IPO，发行价上限为5。售价8港元(根据保荐人在香港投资的研究报告，今年发行价约为PE的19倍，不算便宜)。据说当时公司IPO非常火爆，IPO当天公司上涨了25%。

一.云水是正宗的国有股，公司最大股东云南城头持有30。07%，云南水务是云南省国资委唯一的上市平台。第一，可以完全排除公司几千股的可能性。第二，公司可以充分利用国有企业的平台进行融资；二.公司第二大股东是碧水园(300070)。SZ)(持有24股。碧水园是中国最大的膜生物反应器膜技术供应商。云水不仅可以分享碧水园的膜处理技术，还可以利用碧水园的管理团队实现对民营企业的高效管理；三.汇力基金是云南水务IPO最大的基石投资者，称公司也得到了机构的认可；2.标的物稀缺：一、技术上：云南水务第二大股东碧水园是国内最大的MBR膜技术供应商。该公司已与碧水园达成协议，同意云南自来水公司免费使用其膜技术。随着中国对水质要求的不断提高，膜处理技术是目前最有效的方式，云南水务也是香港股市唯一拥有膜处理技术的公司；二.运营模式：公司未来的战略方向是获得以区域一体化为目标的大型PPP项目，成为全面的环境治理解决方案提供商。有趣的是，云南水务本身就是PPP的载体，而且配置越大，公司就是云南城头和碧水园合资成立的，显然是迎合了国家发展PPP的政策路线。

首先，上市不久，就遭遇了股灾。它没有放缓，并遇到了人民币突然大幅贬值。然后公司发布中期报告，业绩低迷；三个月的休整，很容易就缓下来了，尼玛爆出大股东承诺上市公司100%股份融资的“丑闻”。这时候刚好赶上IPO的基石投资者解禁，于是蜂拥而至的股价就一路下跌。

与其说公司在受苦，不如说这是错杀！睁大眼睛来看看。首先，股市崩盘和贬值可以用天灾来形容。没办法躲，大家也都倒下了；其次，公司的中期报告真的很糟糕吗？其实并不是这样。虽然中期报告的业绩与管理层给出的年度指导相差甚远，但参考公司前几年的业绩，会发现公司下半年的业绩往往比上半年高几倍。上半年业绩低不代表全年业绩。低；此外，我们应该知道中期报告公司的表现

由于公司有很多项目，我没有做详细的利润预测，但根据公司发起人在香港投资的预测，今年和明年的净利润分别约为3亿和4亿。3亿元，在中期报告披露后，公司坦言将其对今年业绩的预测下调至2亿多元，我们假设是2。5亿元，也就是3亿港币左右，可以断定公司今年的PE保守在16倍左右。参考下图中同行公司的预期市盈率，云水无疑是最便宜的国有股。

然而，公司今年大规模签署了一系列新项目(详见下表)。如果项目按时开工，不考虑新签的项目，派投公司明年的增长至少在30%以上，那么可以估计明年的PE至少在13倍以下，在同行中估值空间的优势还是很明显的。

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