股市早报：影响周三走势的重磅消息一览（附股）

早知道：美联储闪电降息美股仍大跌；贵州茅台换帅

摘要：今日贝仕达克新股申购。美联储降息50基点，美三大股指仍跌近3%。贵州省政府推荐高卫东为贵州茅台董事长人选。万科2月份合同销售金额280.3亿元。国常会支持快递物流业，再推一系列减税降费措施。我国将加快提高环保装备水平，龙头企业前景广阔。全球规模体量最大供应商停产，光引发剂国产替代迎良机。工业大麻CBD管制或放松，千亿级市场受关注。

一、新股申购

今日贝仕达克新股申购，申购代码300822，发行价格23.57元/股，申购数量上限1.05万股，顶格申购需配市值10.50万元。公司主营为智能控制器及智能产品的研发、生产和销售。

二、外盘速递

1、美股

纽约股市三大股指3日显著下跌，其中道指跌2.94%，标普指数跌2.81%，纳斯达克指数跌2.99%。美联储盘中下调基准利率50基点，美股短线冲高，随后一路下挫。此外，美国10年期国债收益率首次跌破1%。

2、欧股

欧洲三大股指全线上涨。伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数涨幅为0.95%。法国巴黎股市CAC40指数报涨幅为1.12%；德国法兰克福股市DAX指数涨幅为1.08%。

3、黄金

纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的4月黄金期价3日比前一交易日上涨49.6美元，收于每盎司1644.4美元，涨幅为3.11%。

4、原油

纽约油价3日上涨，4月交货的纽约轻质原油期货价格上涨0.43美元，收于每桶47.18美元。

三、主题机会

国常会支持快递物流业再推一系列减税降费措施

3月3日召开的国务院常务会议确定了支持交通运输、快递等物流业纾解困难加快恢复发展的一系列措施。包括要加大减税降费力度，6月底前，减半收取铁路保价、集装箱延期使用、货车滞留等费用。降低部分政府管理的机场服务收费。尽快出台收费公路免费通行的后续支持保障政策。

近期政府各级部门持续推出有利于快递物流企业的政策。从另一个方面看，疫情导致居民普遍减少出行，也是推动网购渗透率进一步提升，快递需求增加的契机。A股公司中，顺丰控股1月份业务量逆势大增40%；韵达股份近年来市占率持续提升。

我国将加快提高环保装备水平龙头企业前景广阔

中办、国办近日印发《关于构建现代环境治理体系的指导意见》，提出加强关键环保技术产品自主创新，推动环保首台重大技术装备示范应用，加快提高环保产业技术装备水平。做大做强龙头企业，培育一批专业化骨干企业，扶持一批专特优精中小企业。

根据此前工信部发布的《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》目标，到2020年，我国环保装备制造业产值将达到1万亿元。此外，由于今年以来环保专项债发行规模明显提升，行业融资环境出现较大改善。龙头企业在技术、资金等方面具有较强综合竞争力，在政策的鼓励和扶持下更为受益，相关公司包括：龙净环保、博世科等。

全球规模体量最大供应商停产光引发剂国产替代迎良机

受新冠肺炎疫情影响，全球规模体量最大的引发剂供应商，位于意大利伦巴第大区的IGM公司已经开始停工，我国光引发剂市场带来扩张机遇。

供给端，在政策规范和环保压力下，供给收缩将支撑产品价格走高。同时，下游UV光固化配方产品的需求大幅提升，光引发剂整体供不应求。A股公司中，强力新材主营光刻胶专用化学品，容大感光参股公司宁夏沃凯珑新材料有限公司专注于高端光引发剂的研发生产。

工业大麻CBD管制或放松千亿级市场受关注

3月2-6日，联合国麻醉药品委员会将举办第63届会议，会中将讨论“纯CBD制剂从麻醉品清单中删除”等相关事宜。一旦CBD不再被归为麻醉品，企业参与研发、生产和加工的难度有望大幅降低，CBD的应用领域也有望快速增加。

不管会上投票结果如何，大麻素用于医疗健康的趋势已经在全球多个国家和地区兴起，特别是CBD在健康方面的功效已经得到临床试验的支持和发达国家市场的认可。诚益通在北美拓展工业大麻种植及提取业务。华仁药业进军工业大麻领域。仁和药业去年种植的工业大麻已完成收储。

四、重要财经新闻

七国集团财长和央行行长就新冠疫情发表联合声明

加拿大财政部当地时间3日就最近的新冠疫情发表七国集团财长和央行行长联合声明：鉴于新型冠状病毒对全球增长的潜在影响，重申致力于使用所有适当的政策工具来实现强劲、可持续的增长，并防范下行风险。除了加强扩大卫生服务的力度外，七国集团财长还随时准备采取行动，包括酌情采取财政措施，以帮助应对这一病毒并在此阶段支持经济。

世界银行宣布向受新冠病毒影响的国家提供120亿美元的支持

世界银行周二宣布，向受新冠病毒影响的60多个国家提供高达120亿美元的支持。根据世行的声明，这一揽子计划旨在帮助成员国作出反应，并减轻新冠病毒的影响。

中央应对疫情工作领导小组印发当前春耕生产工作指南

中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组印发当前春耕生产工作指南。落实分类细化农村疫情防控科学指导的要求，从农村实际出发，以县域为单位，抓紧制定差异化防控措施，划小管控单元，科学防控、精准施策，纠正偏颇和极端做法，不搞“一刀切”。

财政部：减税降费方面还会有新政策出台

财政部税政司司长王建凡表示，未来还会根据疫情的发展态势，根据宏观经济层面发展要求对现有政策体系进行跟踪评估，对于经济运行中出现的各种新情况、新问题还会加以研究，继续完善政策。“今天的发布会以后，你们可能还会听到减税降费方面还会有新政策出台，更好推动复工复产。”

科技部等5部门印发《加强“从0到1”基础研究工作方案》

科技部等5部门印发《加强“从0到1”基础研究工作方案》，国家科技计划突出支持关键核心技术中重大科学问题，重点支持人工智能、集成电路和微波器件等重大领域，推动关键核心技术突破。

广西加快西部陆海新通道建设斥资千亿打造高效物流网

广西壮族自治区日前印发《广西“物流网”基础设施建设三年大会战实施方案》。上述《方案》提出，2020―2022年，广西计划投资1066.5亿元建设324个“物流网”项目，加快建设一批重点物流园区和物流场站。

中物联：预计3月中旬公路整车运价会回复正常水平

中国物流与采购联合会报告显示，随着疫情逐渐得控制和企业陆续复工，以及高速公路不收过路费，2月第四周公路整车市场价格环比上周仍然是处于下降通道，物流市场运价相对年前上涨15%左右。预计3月中旬运价应该会回复正常水平。

北向资金净流入4.8亿中国平安获净买入3.37亿

北向资金3月3日净流入4.80亿元。沪股通方面，中国平安净买入3.37亿，贵州茅台净买入3.24亿。深股通方面，迈瑞医疗净买入4.10亿，五粮液净买入4.04亿。

五、重要公告

贵州茅台：贵州省政府推荐高卫东为公司董事、董事长人选

贵州茅台3月3日晚公告，根据贵州省人民政府相关文件，推荐高卫东为公司董事、董事长人选，建议李保芳不再担任公司董事长、董事职务。公司将按照法律、法规和《公司章程》的规定，尽快召开董事会会议、股东大会对上述职务调整进行审议，待董事会会议、股东大会审议通过后生效。

万科：2月份合同销售金额280.3亿元

万科3月3日晚间公告，2020年2月份公司实现合同销售面积173.2万平方米，合同销售金额280.3亿元，2020年1月至2月份公司累计实现合同销售面积506.7万平方米，合同销售金额829.4亿元。

克明面业：一季度净利同比预增40%-80%

克明面业3月3日晚间公告，一季度预盈8563.58万元-1.1亿元，同比增长40%-80%。新冠疫情期间，家庭消费需求旺盛，挂面属主食类家庭消费刚需品，截至目前，累计未发挂面订单数超5万吨。

音飞储存：陶文旅集团12.39亿元受让公司29.99%股权将成控股股东

音飞储存3月3日晚公告，公司控股股东盛和投资及其一致行动人上海北顼与陶文旅集团签署《股份转让意向协议》，盛和投资及上海北顼合计转让9018万股给陶文旅集团，转让价格合计12.39亿元。交易完成后，公司实际控制人将由金跃跃变更为景德镇市国资委。公司股票3月4日复牌。

*ST新海：控股股东、实控人拟发生变更

*ST新海3月3日晚间公告，公司控股股东、实控人马玲芝与国都创业签署了《股权转让框架协议》，马玲芝与其一致行动人张亦斌拟将持有的公司3.44亿股股份转让给国都创业管理的有限合伙企业。如交易最终实施，公司的控股股东、实控人将发生变更。

宏昌电子：拟收购无锡宏仁100%股权明日起停牌

宏昌电子3月3日晚公告，公司拟通过发行股份的方式购买无锡宏仁100%的股权，同时募集配套资金。交易预计构成重大资产重组，公司股票3月4日起停牌。无锡宏仁从事多层板用环氧玻璃布覆铜板、多层板用环氧玻璃布半固化片、新型电子材料的生产。

华凯创意：继续推进重大资产重组事项

华凯创意3月3日晚间公告，公司重组事项未获证监会核准，鉴于标的公司所处跨境出口电商行业是国家政策高度支持鼓励发展的行业，并且具有广阔的市场前景，有利于公司业务结构的有效调整和盈利能力大幅提升。董事会当日审议通过《关于继续推进重大资产重组事项的议案》。

双塔食品：拟定增募集资金不超21.5亿元

双塔食品3月3日晚间公告，拟非公开发行股票募集资金总额不超过21.5亿元，扣除发行费用后全部用于万吨白蛋白提取综合加工项目、万吨豌豆功能低聚糖提取加工项目、豌豆精深加工综合利用项目、补充流动资金。

英科医疗：拟扩建年产98.8亿只高端医用手套及建设其他医疗耗材项目

英科医疗3月3日晚间公告，公司全资子公司安徽英科拟投资8亿元实施投资扩建年产99.8亿只高端医用手套项目、投资2400万元实施建设年产3亿只口罩及100万套防护服项目。

大北农：拟减持持有的荃银高科股票

大北农3月3日晚间公告，为响应国家号召，助力民生，抢抓养猪机遇，进一步优化公司对外投资资产，当前聚焦养猪和饲料、种子涉及民生业务，公司拟处置持有的荃银高科股票，交易价格根据减持时市场价格确定。目前，公司持有荃银高科14.17%股权。

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