部分板块有点失血

在股指到达3400点左右时，股指又开始越来越谨慎，可是仍有外资机构发声看好大A。

总部位于洛杉矶、资产管理规模超过2万亿美元的资管巨头资本集团，不久前发声提醒投资者：“不要忘记中国的长期投资机遇”。资本集团可不是大忽悠，人家言行一致――资本集团旗舰基金Europacific Growth Fund已将中国升至第一大重仓国家，斥资超百亿元人民币重仓阿里巴巴和贵州茅台。

资本集团说，疫情催化下，中国可能会出现下一个腾讯、阿里巴巴。资本集团表示，看好中国五大行业。一是云计算。中国企业采用云技术比较晚，尽管一些创业公司率先试水了，不过传统企业启用云技术比较慢。疫情使“在家工作”成为新潮流，很多公司被迫采用基于“云”的解决方案。资本集团表示，金蝶国际正在崛起，长期来看可能与德国软件巨头SAP和美国甲骨文相抗衡。二是半导体。发展半导体行业，是中国实现关键技术自给自足的关键步骤。三是生物技术。人口老龄化和居民对私营医院的需求，会带来诱人的投资机遇。四是旅游。尽管疫情影响下旅游行业短期受挫，但长期来看，这是一个可维持高速增长的行业，上海机场、广州白云机场等可能因此获得利好。五是消费。疫情对美团点评形成利好。

资本集团表示：“人们很容易忘记长期的趋势和投资机遇。资本集团过去几十年一直在不间断拜访、投资中国公司，中国是很多创新型企业的大本营，拥有广阔的市场，这些中国公司的市值拥有长期高速增长的势能。”

“我发现最近大盘确实有点压力，一方面，北向资金近期忽然流进、忽然流出的，另一方面本来受青睐的科创板块，活跃度明显下降。”娇娇提出自己对大盘的看法，市场谨慎肯定有谨慎的道理。

“机构对股价的短期波动也许是不敏感的，像资本集团这样级别的机构更在乎的是中长期稳定收益。但是像北向资金这样的资金忽进忽出，很可能与调仓换筹有关。上周北上资金加仓股共642只，加仓幅度超0.5个百分点的有80只。”高智回答。上周北上资金累计净卖出41.64亿元，其中，深股通合计净买入0.17亿元，沪股通净卖出41.81亿元。数据统计显示，上周北上资金持股数量环比增加行业有14个。国防军工、采掘、传媒等3行业北上资金持股数量增幅在4%以上，其中国防军工行业热度再起，北上资金持股数量环比增加最为显著，北上资金最新持有该行业8.82亿股，环比增加6.24%。

“我觉得创业板20%涨幅吸引了市场热钱蜂拥而至，这两天创业板中的存量股票天山生物、坚瑞沃能都连续两日获涨20%，说明市场资金正在创业板中鏖战，部分板块有点失血。”郁教授道。今天涨幅第一板的基本都是创业板个股，实施注册制的次新股整体涨幅达到20%左右。

“追涨创业板个股还是要谨防风险，过去一个天地板最多损失20%，现在若来个天地板那就是40%，如果第二天再来个跌停，那两天就将损失60%，这个代价是很难承受的。”高智提醒。这种情况下亟待恢复T+0交易，否则今后一旦出现股市异常，中小投资者逃都逃不出，市场流动性也会出现危机。

明日仓位：50%

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