西水股份：区域水泥龙头 筑底反弹可期

西水股份：区域水泥龙头 筑底反弹可期 更新时间：2010-6-18 0:11:18

摘要：公司是内蒙古地区最大的水泥生产企业，节能减排提高了竞争门槛，公司新型干法水泥熟料生产线将带来新的效益增长空间。此外，公司拥有大量兴业银行股票，投资收益可观。　　区域固定投资加大、建材下乡、保障性住房建设提速、并购风起云涌…。。使得水泥行业的经营持续性向好，一定程度上对冲了地产新政带来的负面影响。今日尾盘塔牌集团、西部建设、海螺水泥均有不错表现。建议关注西水股份，公司是内蒙古地区最大的水泥生产企业，节能减排提高了竞争门槛，公司新型干法水泥熟料生产线将为公司带来了新的效益增长空间。　　区域水泥龙头 投资收益可观　　公司是内蒙古地区最大的水泥生产企业，已占据陕北市场水泥需求量的70%左右，具有明显的区域优势。随着自治区国民经济的快速发展，固定资产投资旺盛，对水泥工业产生了强劲的拉动作用。2009年，公司抓住区内外固定资产投资需求，加大市场开拓力度，提高产销量，实现生产熟料156万吨，水泥204万吨。预计区域经济的持续发展，国家加大对保障性住房的投资建设力度，将助推水泥行业景气度持续回暖。同时，公司出售兴业银行部分股票，投资收益增加，使得2009年公司实现净利润35,692.36万元，比 2008 年同比增加1230.17%。公司现持有兴业银行股票67,232,550股，已实现全流通，兴业银行现价为23.36元，而公司总股本仅为3.8亿股，一旦择机出售，将为公司带来可观投资收益。　　近日公司表示，拟以1元/股的价格参与天安保险的增资扩股，认购价款不超过3.5亿元。若后者如愿上市，公司将收获不菲的回报。今年5月21日，公司接到天安保险发出的邀请函，邀其参与2010年度增资扩股计划。公司也作出热忱回应，拟认购天安保险不超过3.5亿股股份，认购价款不超过3.5亿元，认购完成后持股比例不超过8.06%。公司表示，通过本次参与天安保险增资扩股，可为公司的未来发展提供新的利润来源，对公司将产生积极影响。　　升级产业模式循环利用提产能　　节能减排提高竞争门槛，使优势企业在竞争中取得更大发展。根据内蒙古自治区十一五规划纲要提出的节能减排目标和内蒙古自治区淘汰落后产能工作实施方案，自治区在2010年前淘汰500万吨水泥生产能力，并基本停批新的水泥项目。公司通过加大技术创新，不断提高循环经济利用率，加快了工业废弃物综合利用步伐。09年各品种水泥出厂合格率、富余强度合格率100%，主导产品PO42.5R水泥优等品100%。公司投资3.6亿元日产 4600 吨新型干法水泥熟料生产线项目，于2009年9月正式投产，生产线运行良好，新增高品质熟料产能155万吨。配套40万吨水泥五组磨项目于2009年6月正式生产，同时利用淘汰设备改造将原生料磨系统改造为水泥磨生产线，新增产能20万吨；项目达产后，公司水泥产量将达到230万吨，熟料产量将达到220万吨，为公司带来了新的效益增长空间。此外，公司控股股东正元投资有限公司通过股东北京新天地互动多媒体技术有限公司和上海德莱科技有限公司间接持有本公司股份77716790股，占本公司股份总数的24.29%；教育部为公司的实际控制人。随着水泥行业兼并重组步伐加快，公司未来的发展也充满期待。　　二级市场上，目前该股底部区域逐步探明，超跌迹象明显，5日均线已悄悄往上翘，后市存在技术性反弹的要求。且该股每股资本公积金高达5.977元，今年中报高送转预期较大，建议投资者重点关注。

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