西部资源：稀缺资源+锂电池 后起之秀爆发在即

西部资源：稀缺资源+锂电池 后起之秀爆发在即 更新时间：2010-9-9 6:10:45 　　公司资源扩张势头强劲，不断对铜、金、铅锌、锂等有色金属采矿权进行投资，具有稀缺资源+锂电池概念的双重效应，估值提升空间较大。

今日大盘探底回升，盘中有色板块受到资金狂热追捧，有色金属板块累计净流入达28.1亿元。有色股精彩纷呈，广晟有色、包钢稀土、贵研铂业、中色股份等逆势涨停，成为涨停板上最大功臣。有色股的倍受青睐，不免与今日行业利好消息息息相关。根据工信部今日公布的数据显示，1-7月主要有色金属产量同比增32%。同时，国土部正在牵头北方稀土资源整合计划的消息大肆报道。因此，在受制于政策压力的银行、地产遭到汹涌抛压时，有色股便成为做多动能的接力棒，后市有望继续活跃于市场。建议关注西部资源，公司资源扩张势头强劲，不断对铜、金、铅锌、锂等有色金属采矿权进行投资，具有稀缺资源+锂电池概念的双重效应。　　西部有色龙头再抛收购案 资产优质业绩保证　　公司是西部最大的有色金属矿业公司之一，主营业务为铜矿石、铜精矿和锂辉石矿采选及销售。公司铜等有色金属采选行业经营业绩较好、具备进一步扩大发展基础。2008 年12 月，公司发行股票收购甘肃阳坝铜业有限责任公司100%股权后，主营业务便转型为矿产资源开采。阳坝铜业拥有阳坝铜矿、杜坝铜矿采矿权以及油房沟-铁炉沟铜矿，总储量在10万吨左右，其两个矿山所采选的铜矿石平均品位达到了2.65%。目前，阳坝铜业生产运行稳定，主要生产数量和产品产量均实现了时间过半和任务超前的良好局面，产品毛利率较高，为完成阳坝铜业2010年业绩承诺8893 万元打下坚实信心。　　为了进一步做强做大有色金属采选主业，公司不断寻求新的资源。今年8月17日公司发布公告称，拟非公开发行股票的数量不超过3225.80万股，其中大股东四川恒康承诺认购金额不低于非公开发行股票实际募集资金总额的30%、不高于35000万元。本次募集资金预计不超过7亿元，将用于收购银茂矿业80%的股权。银茂矿业拥有南京市栖霞山铅锌矿的采矿权，资源储量丰富，盈利能力较强。此外，银茂控股承诺：银茂矿业2010年、2011年、2012年三个会计年度实现税后净利润分别为10360万元、12435万元、13960万元。若低于上述承诺值，则银茂控股以现金方式补足。按承诺2010 年净利润10360万元，且新增股数0.32 亿股来算，本次收购若今年顺利完成，将给公司带来EPS 为0.30元。因此，公司收购银茂矿业80%股权后，银茂矿业将成为公司主营铅锌采选业的控股子公司，进一步丰富了公司有色金属品种，为公司未来的可持续发展再添枝叶。　　电池级碳酸锂产品正在试制正宗锂电池概念股　　公司有色金属矿采选业务发展迅猛，资源扩张势头强劲。在收购铅锌资源前，今年上半年，公司又先后收购了锂矿、黄金资源，资源储备不断扩大，资源品种不断丰富。公司新设立了全资子公司江西西部资源锂业有限公司，通过收购方式建立了锂辉石矿采选及下游工业级碳酸锂深加工的完整产业链，将拥有锂资源储量35820吨和2500吨/年的碳酸锂生产能力，并进行年采选40万吨锂辉扩产项目以及年产5000吨碳酸锂技改项目，形成锂辉石采选及深加工一体化产业链，为进一步介入电池级碳酸锂的开发生产奠定了坚实的基础。公司锂业公司已取得采矿权证，并积极督促办理和换领新的矿山安全生产许可证，尽早实现矿山开采计划。而晶泰锂业目前正在进行2500 吨工业级碳酸锂生产线项目的试生产，电池级碳酸锂产品正处于试制过程之中，预计量产后将进一步提高公司产品附加值。根据公司广泛的市场调研和对锂行业深入的分析，预计2010年实现净利润1047.40 万元，2011 年实现净利润2537.96 万元，2012 年实现净利润6162.51 万元。可见，随着新能源产业的发展，未来全球对电池及碳酸锂的需求将持续增长，公司的碳酸锂业务将具有较高的成长性。　　二级市场上，近期该股呈现多头发散的上攻态势，技术形态较好。考虑到本次收购矿山对公司盈利的贡献，以及几次业绩承诺的叠加效应，预计未来几年业绩将保持快速增长，甚至大超预期。而相对于近期涨幅较大的贵研铂业、包钢稀土等有色类股，该股目前股价还具有较大估值优势，建议重点关注。

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