神机策说说非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书摘要

神机策说说非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书摘要 2021-02-21 156 0 本次非公开发行将新增103，683，304股，将于2021年2月23日在深圳进行认证

第五节保荐人和主承销商对发行人非公开发行流程及合规性的总结意见。。39

注1:除非另有规定，在下列情况下，本发行报告及上市公告摘要中的所有数值均保留两位小数

注2:除特别说明外，本次上市公告摘要中的财务数据和财务指标均为合并报表数据。

《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》之后《关于公司2020年非公开、

2.2020年7月28日，发行人按照法定程序召开2020年第三次临时股东大会

1.2020年8月27日，公司非公开发行股票申请被中国证监会受理。

3.2020年11月18日，中国证监会发布了《江苏雷科批文》

国防科技股份有限公司非公开发行股份批复(理[2020]3156号)，核

拟设公司以非公开方式发行新股不超过330，554，780股，总股本为转股本所致

1.早上8点！30-11!30 .接收投资者的认购文件，确定发行价格、发行数量和最终认购对象名单

并颁发了《江苏雷科防务科技股份有限公司验资报告》 (XYZH/2021BJAA200007

没有)。截至2021年1月27日，本次非公开发行普通股的发行人支付的认购款，

总资本为人民币602，399，996元。24元已存入中国证券指定账户(开户银行：

认购金额(不包括本次非公开发行的赞助和承销费用)。2021年1月29日，信永中和

普通股103，683，304股，每股发行价5。81元共筹集了人民币货币资金

实际募集资金净额为人民币591，384，068元。60元，其中：新增股本人民币

2021年1月19日，发行人和主承销商共给了370名特定投资者(以下单独或一起)

目标包括：发行人在2021年1月19日收盘后可以联系的前20名股东(不包括发行人)

卖方及其关联方)、43家证券投资基金管理公司、48家证券公司和10家保险公司

2021年1月22日，上午8点！30-11!30、北京万商秦天律师事务所全程见

购买报价，全额支付定金共计8894。00，000元整。第一轮认购的有效报价总额为

本期第一轮有效报价合计72830。00万元，已达到募集资金

关于公开发行股票的批复(黎[2020]3156号)及发行人董事会、股东会、

股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票平均交易价格的80%(定价

基准日之前20个交易日的股票交易平均价格=定价基准日之前20个交易日的股票交易总额/

根据，发行价确定为5。81元/股，发行价格相当于本次发行的底价5。61元/

103股。57%;相当于2021年1月20日(发行期首日)前20个交易日的平均价格。01

根据投资者认购情况，本次非公开发行的股票数量为103，683，304股，每股已发行

扣除发行费用后为11，015，927元。64元(不含税，含包销和赞助费人民币)

150，943元，资产评估费。40元中，证券登记费97，814元。43元)后，实际募捐

本次非公开发行的股票数量为103，683，304股，由博世拉基金管理公司发行

切实维护公司和中小股东的合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》

产品长城郭蕊证券-上海银行-长城郭蕊证券收益第五号集合资产管理计划参加本次活动

注1:2018年7月12日，上市公司股东刘峰、高里宁、安、京华投资管理中心(有限公司

合伙)和北京科雷投资管理中心(有限合伙)作为一致行动者签署了《一致行动协议书》。2019年3月7日，

北京雷科中投科技发展中心(有限合伙)通过协议转让方式，转让给上市公司原股东江苏常发实业集团有限公司

公司持有5家上市公司。06%当量

合伙)与刘枫及其一致行动者构成一致行动关系。截至2021年2月10日，刘峰及其一致行动人可以行使表决权

注2:吴持有的公司股份为重组限制性股份。他与公司另一名股东魏有夫妻关系，由安富恒管理

咨询合伙(有限合伙)，Xi安半衡管理咨询合伙

业（有限合伙）、西安拥恒管理咨询合伙企业（有

限合伙）的执行事务合伙人。截至2021年2月10日，伍捍东及其关联人可行使投票权为18，288，636股，

注3：2018年7月，龙腾与受托方北京理工资产经营有限公司签署《投票权委托协议》，龙腾委托北

京理工大学旗下投资、运营平台企业北京理工资产经营有限公司行使投票权。协议有效期为2018年7月

11日至2021年7月11日。截至2021年2月10日，龙腾已不再持有公司股票，北京理工资产经营有限公

注4：2018年7月，委托方刘伟、金烨、陈亮、丁泽刚、刘海波、唐林波、赵保国、周辉、冷力强、

李健、战莹与受托方杨柱签署《投票权委托协议》，刘伟、金烨、陈亮、丁泽刚、刘海波、唐林波、赵保

国、周辉、冷力强、李健、战莹委托杨柱行使投票权。协议有效期为2018年7月11日至2021年7月11

日。截至2021年2月10日，杨柱可行使投票权为14，493，258股，占公司总股本比例为1。26%。

注5：2018年7月，委托方毛二可、任丽香、胡程、陈禾、杨静、杨小鹏与受托方曾涛签署《投票权

委托协议》，毛二可、任丽香、胡程、陈禾、杨静、杨小鹏委托曾涛行使投票权。协议有效期为2018年7

月11日至2021年7月11日。截至2021年2月10日，曾涛可行使投票权为11，315，386股，占公司总股本

注6：2018年7月，委托方胡善清、赵保国、李阳、姚迪、王长杰、张静与受托方曾大治签署《投票

权委托协议》，胡善清、赵保国、李阳、姚迪、王长杰、张静委托曾大治行使投票权。协议有效期为2018

年7月11日至2021年7月11日。截至2021年2月10日，曾大治可行使投票权为10，790，757股，占公司

本次非公开发行完成后，公司将增加103，683，304股限售流通股，具体股份

截至2020年9月30日，公司合并报表资产负债率为27。84%。本次发行完

交易所股票上市规则》，本次募投项目之收购爱科特剩余30%股权涉及向公司关

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“XYZH/2020BJGX0503”

审计报告，上市公司2019年度归属于母公司所有者的净利润为136，538，930。28

元。按上市公司截至2020年6月30日总股本数量测算，上市公司2019年调整

前基本每股收益为0。1239元/股；按上市公司截至2021年1月25日总股本数量

测算，上市公司2019年调整前基本每股收益为0。1186元/股。本次发行股份实施

完毕后新增股份总量为103，683，304股，按照发行股份实施完成后总股本

了审计，出具了“苏公W[2018]A695号”标准无保留意见的审计报告；信永中

和会计师对发行人2018年度和2019年度财务报表进行了审计，分别出具了

业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2017年审计报告、信永中和会计师出

具的2018年和2019年审计报告。2020年1-9月财务数据未经审计。

每股收益按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号――净资产收

报告期各期末，公司资产总额分别为409，638。28万元、454，282。72万元、

458，神机策440。90万元、557，997。62万元，整体呈增长态势。随着公司报告期内完成恒

达微波100%股权等资产的收购并布局军工电子相关产品产能建设，公司非流动

报告期各期末，公司的负债总额分别为41，568。01万元、55，519。88万元、

89，192。02万元、155，352。17万元，整体呈增长态势。其中流动负债占比分别为

半年完成收购恒达微波100%股权之交易部分定向可转债及配套融资部分定向可

转债的发行，使得2020年9月末非流动负债占比有所上升。报告期各期末，公

2017年至2019年度，公司应收账款周转率分别为1。45、1。52、1。46，存货

周转率分别为1。40、1。46、1。43，较为稳定。2020年以来受新冠疫情爆发影响，

素导致公司2020年1-9月应收账款周转率、存货周转率处于相对较低水平。

报告期各期末，公司流动比率分别为5。43、4。30、2。47、2。69，速动比率分

别为4。44、3。53、1。90、1。91。随着公司报告期内以现金回购二级市场股票及已

报告期内，公司息税折旧摊销前利润分别为19，421。87万元、23，615。61万元、

27，681。39万元、22，657。07万元，息税折旧摊销前利润保持持续增长。报告期内，

公司利息保障倍数分别为74。73、22。35、13。74、7。37，整体保持较高水平，利息

偿付能力较强。2020年1-9月，公司完成收购恒达微波100%股权之交易部分定

向可转债及配套融资部分定向可转债的发行，导致2020年1-9月的利息费用有

成，并积极布局智能网联业务。2017年、2018年、2019年及2020年1-9月，公

2017年、2018年、2019年及2020年1-9月，公司归属于母公司所有者的净

2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-9月，公司经营活动产生的现

响，公司2020年9月末存货及经营性应收项目较2019年末有所增加，使得当期

现金流量净额为57，502。16万元，主要为出售与传统制冷业务相关的全部资产与负

债收到的款项，2018年、2019年，公司投资活动产生的现金流量净额分别为

-70，237。64万元、26，神机策698。29万元，波动较大主要由公司购买及赎回理财产品所致。

2020年1-9月，公司投资活动产生的现金流量净额为-41，988。88万元，主要系公司

生的现金流量净额较高，主要系公司当期实施限制性股票激励获得资金。2019

此之外，神机策公司筹资活动主要为取得银行借款、归还借款本息等事项。2020年1-9

月，公司完成收购恒达微波100%股权之配套融资部分定向可转债的发行，导致

严格按照《江苏雷科防务科技股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案》

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