研报精选 3股买入良机不可错失
研报精选 3股买入良机不可错失 更新时间：2011-1-29 8:58:35
士兰微：利润增长点多 □申银万国 公司是国内极少数横跨传统半导体和LED领域的IDM厂商，3大业务中，LED仍是今后增长最快的业务类别，器件业务未来将通过产能扩张和产品线延伸发展，集成电路业务则将进入盈利阶段。公司正在进行白光照明芯片开发，预期可达到行业平均水平。电路业务正处于盈利即将释放阶段，将是未来两年盈利的重要增长点。电路业务具有40%-50%的边际贡献率，预计2011年将贡献3000万元以上的新增利润。预计2010年-2012年净利润分别为2.53亿元、3.58亿元和4.94亿元，每股收益分别为0.58元、0.82元和1.14元。2011年合理价值为30倍市盈率，给予增持评级。
华神集团：未来业绩值得期待 □华泰联合 公司之前拟增发募资投向华神集团制药厂技改扩建及新药研发项目、华神生物技改扩建及利卡汀深入研究项目、华神兽用生物技改扩建项目和三七种植基地建设及储备项目，公司终止增发可能源于：1、增发方案获批时间不确定可能延误公司新园区建设进度 2、公司经营情况良好不再需要以较低增发价格引入投资者，避免摊薄未来收益。考虑到公司利卡汀四期临床报告发布后的推广期刚刚展开，以及公司股权激励授予以管理层为主的激励对象的限制性股票即将进入第一次解锁期，公司未来的业绩表现仍然值得期待。调整公司至增持评级。
东方钽业：受益产品价格上涨 □东方证券 根据预增公告推测，公司2010年每股盈利在0.21元~0.26元之间。业绩上升的主要原因是受益于主营产品销量及销售价格同比均有大幅上涨。公司钽丝、钽粉的国际市场占有率达到60%和25%，有较高的议价能力，在上游供应紧张、下游需求火爆情况下，公司钽制品价格继续上涨的概率很大。预期公司2011年、2012年每股收益分别为0.55元、0.65元，预期新增新材料项目未来盈利前景广阔，维持买入评级。
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