渤海证券：维持露天煤业“买入”评级

渤海证券：维持露天煤业“买入”评级 更新时间：2011-2-15 8:32:28

事件： 2月13日，公司发布2010年业绩快报，预计营业总收入、归属于上市公司股东的净利润、EPS分别同比增长21.68%、48.90%、48.65%。　　点评： 1、公司经营业绩同比大幅增长主要是因为2010年公司煤炭销量及售价较同期增加所致； 2、公司位于蒙东地区，环渤海地区蒙东资源丰富，而其他地区煤炭产能增长有限，蒙东地区煤炭将是对东北、京津冀煤炭缺口弥补的重要来源；公司未来市场空间较为广阔，将受益于东北和内蒙振兴规划的实施； 3、未来资产注入空间巨大。中电霍煤集团承诺未来将三号露天矿开采储量13.76 亿吨的采矿权完整地转让给公司；中电投集团公司、中电霍煤集团承诺将持有白音华煤电公司的股权转让给露天煤业； 4、此次公司发布的2010年业绩快报的pes为1.10元/股，与我们之前的预期基本一致；预计11年公司每股收益为1.58元/股。公司对应10、11年的PE分别为20.86倍、14.53倍，估值不是很高，综合考虑公司资产注入预期和区域优势，维持公司买入评级。

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