西南证券给予移远通信增持评级：高速成长的物联网模组龙头

西南证券11月30日发布研报称，给予移远通信增持评级。评级理由主要包括：1)移远通信通信；2)高速成长的物联网模组龙头；3)相对指数表现；4)公司概况：已是全球龙头，仍处扩张阶段；5)十年深耕物联网模组，出货量全球第一；6)产业链上游供应商集中，成本优势显著；7)营收高速增长，研发力度不减；8)扩张战略，收入高速增长；9)加大研发力度，全球化布局打造研发优势；10)加大对费用端的控制；11)股权结构合理，股权激励力度大；12)股权结构合理，实际控制人多年从业，引领行业先锋；13)股权激励力度大，深度绑定核心员工利益；14)毛利率仍有提升空间；15)移远通信增长势头最强；16)毛利率仍有较大提升空间；17)行业分析：5G时代万物互联，物联网连接数高增长；18)全球连接数高速增长；19)全球物联网连接数预计持续高速增长；20)5G网络催生新需求；21)5G催生低延时高可靠场景需求；22)F5G带动Wi-Fi 6模组需求；23)2G/3G腾退替换需求；24)2G/3G腾退将带动NB-IoT、LTE-Cat.1等模组需求；25)公司分析：短、中、长期因素共振，未来成长可期；26)短期：车载+PC两大应用领域贡献业绩；27)车载模组布局完善，与全球主流Tier1深度合作；28)5G赋能车联网，全球车联网市场不断扩大；29)进入PC蜂窝模组市场，与主流PC厂商紧密合作；30)全互联PC渗透率提升空间大，市场规模3年CAGR将达35%；31)中期：打造智能制造中心，降本增效；32)拟增发募资11亿元，其中8.5亿投建智能制造中心；33)智能制造中心提升公司自主生产能力；34)智能制造中心更好把控生产质量和产品成本；35)智能制造中心大幅缩短产品研发周期；36)长期：打造云生态，业绩做增量；37)云平台战略是行业趋势；38)自有+合作打造云生态；39)一系列云服务解决方案满足多应用场景需求；40)与阿里、腾讯等深度合作打造云平台生态系统。风险提示：新冠疫情二次爆发风险。全球新冠疫情存在不确定性，公司出口产品占比较大，海外疫情爆发或将影响海外市场需求。

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