西南策略：公募基金持仓显示慢牛行情稳健

二季度主动权柄类基金加仓中游工业服务和必选消费。这主要源于两个方面的原因：其一是在复工复产推进下，必选消费的恢复也在稳步推进中，其中的龙头公司业绩稳定性很是强。其二是当前仍然处于科技财产周期向上的通道当中，如新能源汽车、消费电子、半导体、面板等行业的景气度都在慢慢提升，中游工业服务涵盖了大年夜部门的科技行业，因此呈现了占比提升的状况。中游工业服务二季度配置占比达69.2%，较二季度进一步提高3.7个百分点；市值也到达了板块第一位。大年夜金融的市值占比则回落至12.7%。较一季度降落3.5个百分点。中游工业服务包括了制造业、电力热力燃气及水生产和供应业、修建业、走运仓储和邮政业、科学研究和手艺服务业以及水利情况和公共举措措施管理业五大年夜行业。公募基金二季度加仓的应该主要是制造业。

二季度制造、金融、信息手艺服务的绝比拟例比力高，别离为63.5%、9.7%和8.7%，占比主动权柄类基金重仓股市值过半。

从个股方面来看，二季度主动权柄型基金的十大年夜重仓股中新进了一只电气个股，新能源汽车财产链龙头――宁德时代，外汇资讯，而万科A，伊利股份和格力电器失落出前十。中国安然失落出前三，贵州茅台持仓数小幅下滑。十大年夜重仓股持仓市值合计占比11.9%。

风险提示：中美冲突进级。

其中，股票型基金数量从一季度的1079只提升到二季度的1152只，净值从1.3万亿元提升至1.4万亿元；混淆型基金从一季度的2548只提升至四季度的2678只，数量还是第一，净值则从2.1万亿元提升至2.6万亿元。总的来说，偏股型基金二季度总体规模继续上涨。

投资策略：当前市场仍然处于慢牛的走势当中，结构性机遇很是显著。在行业中处于龙头地位的核心企业拥有良好的护城河，既是基金的重仓品种，也是投资者可以长期关注的优质资产。建议关注贵州茅台、五粮液、恒瑞医药、迈瑞医疗、药明康德、长春高新、宁德时代、立讯紧密等。

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