苗夏丽新闻晨报：地震重创日本制造业A股择股关注“替代”

苗夏丽新闻晨报：地震重创日本制造业A股择股关注“替代” 更新时间：2011-3-15 10:45:58 　　世界第三大经济体日本的9级地震，近日在全球资本市场引发连锁反应。昨日，日经225指数低开低走，跌幅6.18%，其中金融板块跌幅最大，达9.14%；基础原材料、消费服务以及科技股的整体跌幅都超过指数；医疗板块相对强势，跌幅只有3.15%。

相对于日本股市的反应，昨日A股大盘总体平稳，板块出现结构化表现，医药生物表现最优，整体上涨2.88%；信息设备、黑色金属、纺织服装以及电子元器件也涨幅居前；有色金属、餐饮旅游以及农林牧渔成为23个行业中少有的下跌板块。

医药生物：短期内刺激股价

日本大地震，日本的医药生物板块表现最坚挺，国内医药股昨日表现最强势。美罗药业、江苏吴中涨停，20余家公司涨幅超过5%。

不过，日本地震究竟对国内的医药生物个股产生怎样的影响？中信证券的分析师李朝认为，对中国国内的医药股影响有限，最多是短期利好。首先，药品进入其他国家市场需要获得该国的认证许可，且产品出口日本的比重很小；其次，从2008年汶川地震对医药的需求看，刺激也并不明显，医药股在震后1周-1个月内表现领先。

电子元器件：利多明显

昨日，生产功率型半导体分立器和集成电路的东光微电，开盘后不久即被牢牢的封在涨停板上，江海股份、有研硅股以及华微电子也都上涨5%以上。

日本地震使日本的数十家半导体工厂受损，其中东芝位于岩手县北上市的半导体工厂无限期停产，索尼的6家电子元件制造厂也停止生产。夏普、松下、三洋等都关闭了一些主要工厂。日本地震使得全球半导体等产业链受到相当大的冲击。

就国内相关产业而言，短期内利好国内的分立器件、LED产业、IC封装等。中投证券的研究报告显示，日本作为全球LED芯片供应大国，震后供应可能出现短缺，利好国内整个LED产业链，包括三安光电、雷曼光电、国星光电等；日本是分离器件生产大国，特别是薄膜电容器，其中松下是世界最大的薄膜电容器生产商，昨日A股分立器件上市公司如华微电子、东光微电等都出现很大的涨幅，法拉电子也或从中受益。不过对部分公司可能产生一定的利空，东芝是全球几大内存芯片生产商之一，地震必定严重影响全球内存芯片的供应，从而影响下游整机如iPad、iPhone等的出货，从而影响对上游触摸屏等的需求，利空莱宝高科等A股。

核电核能：负面影响较大

日本福岛核电站多组机组发生爆炸并出现核泄漏，恐怕已引发全球对核电站安全隐患的担忧，进而影响核电的建设速度。

核电建设涉及到众多环节，相关A股上市公司包括：东方电气、上海电气、海陆重工、上海机电等核岛设备公司；方大炭素、兰太实业等反应堆材料公司；中国一重、二中重装等铸锻件公司；中核科技、江苏神通及烟台冰轮等阀门公司；东方锆业、宝钛股份、嘉宝集团等锆材公司，如果核电建设进程放缓，以上相关公司将产生一定的影响。

昨日，东方电气、中核科技、东方锆业以及中国一重等开盘即低开低走，收盘跌幅都在4%以上。

农林牧渔：出口份额或增长

数据显示，日本从中国进口的主要农产品包括玉米、大豆、鸡肉、新鲜蔬菜和水果、虾、螃蟹等。其中，鸡肉、新鲜蔬菜、冷冻蔬菜等产品从中国的进口量，占日本从中国总进口量的50%左右。由此，国内相关的上市公司可能受益，如华英农业、益生股份、圣农发展、雏鹰农牧等肉类生产企业可能因价格上涨而间接受益。同时，国内的养殖业可能也是日本地震的受益者，如东方海洋、獐子岛、好当家等公司对日本有少量的出口份额。

从盘面来看，日本地震对A股的影响，经历了一个周末的消化，昨日并未产生实质性的利空影响，只是在板块上出现一定程度的分化。除了对上述行业的影响外，在家电、消费、航空、化工、能源等领域都产生一定的影响，随着日本地震逐步进入后续阶段，对A股板块的影响可能将发生实质性的变化，投资者宜保持密切关注。

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