苏海彦科德投资：寻找避风港回避不确定性

苏海彦科德投资：寻找避风港回避不确定性 更新时间：2011-3-12 10:23:34 　　周五沪深两市再度出现了一波回调。影响股指走势的原因主要有三个方面，一是早上国家统计局公布的数据显示，CPI仍处于高位，通胀预期犹存；二是盘中新闻报道日本发生地震，亚太股市紧接着普跌；三是又临近周末，在CPI高涨的前提下，市场仍然担心周末央行会有所行动。因此从周五的走势上看，近期股指受消息面变化的影响比较大，在投资节奏的选择上，应多关注外围市场的消息为主。

一。外围消息变化

最近外围市场的消息比较多。短期来看首先要说的就是日本的地震。从我国外贸情况来看，日本是主要出口国之一，日本的地震以及伴随此发生的日元贬值会降低日本市场的购买力，对出口股有一定影响。但是，由于日本建筑物抗震能力较强，因此对于地震的影响暂时偏短期来看待。建议周末密切留意新闻报道。

其次是欧洲债务问题，国际著名评级机构穆迪将西班牙信用评级从“Aa1”下调至“Aa2”，展望为负面。葡萄牙本周发行的10年期国债收益率攀升至7.7%，创下1999年欧元诞生以来的最高纪录。希腊主权评级调降3个等级至“B1”，穆迪还下调希腊6家银行评级。欧洲央行行长近期表示，欧元区四月份有加息的可能，一旦加息这些国家的债务负担将加重，情况如何演变还有待观察。

总的来说，短期国内外市场的不确定性有所增加，投资者在品种和时机的选择上要保持审慎的态度。

二。寻找避风港

大盘的震荡并不会妨碍一些板块个股成为避风港。来未完成股改的S股目前具有成为避风港的良好条件。首先，上市公司顺利完成股改的一个重要前提就是业绩，如果业绩无法达到预期，那么股东对于股改的分歧便会左右股改的进程。

其次，对于正在股改过程中的上市公司股东而言，为了在对价讨论的过程当中拥有较多的话语权，不排除二级市场增持股份的可能。

第三，通过股改，持有个股的股东可以获得稳定的送配选择权。这种送配能力相对是比较稳定的。

以最近的一个显著例子来看，600891ST秋林股改成功后的股价比股改成功前翻倍。因此，在未完成股改的上市公司剩余资源不多的情况下，财富效应还是值得重点关注的。但这也有一个前期---需要一定的耐心！

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