煤炭行业：关注煤炭需求端的变化

煤炭行业：关注煤炭需求端的变化 更新时间：2011-3-24 17:51:58 　　03月21号秦皇岛大同优混830元/吨，与上周持平；山西优混775元/吨，与上周持平。　　截至03月18号，GLOBALCOAL显示的澳大利亚纽卡斯尔煤炭价格123.29美元/吨，比上周下跌6.31美元/吨。　　大同南郊地区5500大卡动力煤坑口含税价格585元/吨，与上周持平；平鲁地区气煤坑口含税价格350元/吨，与上周持平。　　古交8号焦煤坑口含税价725元/吨，与上周持平；古交2号焦煤890元/吨，与上周持平。临汾地区主焦精煤车板含税价1600元/吨，与上周持平，肥精煤1530元/吨，与上周持平。　　阳泉喷吹煤车板含税价格1140元/吨，与上周持平。长治喷吹煤车板含税价1130元/吨，与上周持平。　　阳泉洗中块坑口含税价1230元/吨，与上周持平；洗小块1160元/吨，与上周持平。　　本周焦炭价格稳定。潍坊焦炭价格2030元/吨，与上周持平；唐山焦炭价格2030元/吨，与上周持平；河津焦炭价格1800元/吨，与上周持平。　　截至到03月21号，秦皇岛库存773.5万吨，比上期下降10万吨。截至到03月14号，广州港库存212.04万吨，比上期下降9.3万吨。　　秦皇岛-广州运费71元/吨，比上期上涨5元/吨，秦皇岛-上海运费53元/吨，比上期上涨3元/吨。　　二级市场：　　上周煤炭股平均跌幅0.49%，沪深300跌幅1.71%，煤炭板块强于大盘，山西焦化、中国神华走势较强。　　截至日前，3月份煤炭板块涨幅5.01%，强于大盘表现，居行业涨幅榜首位。　　投资策略：　　我们认为国际大宗商品价格仍维持高位震荡；日本地震进入重建后，电力需求将会逐渐增加，而核电设施的破坏，对火电的需求将会增加；国内逐渐进入施工旺季，对钢材等消费将逐渐增加，钢铁库存进入去库存阶段，但去库存的进度仍需观察；国际钢铁产能利用率也在逐渐增加，总体来看我们认为煤炭行业的基本面还是向好的。我们关注三条投资主线：一是明显受益于产量增长以及焦煤价格上涨的公司；二是有整合以及资产注入的企业，尤其关注山西省内的上市公司；三是受益于国际煤价上涨，出口相对稳定或有出口配额的企业。综合起来我们构建的投资组合是：西山煤电、潞安环能、煤气化、国阳新能、冀中能源、昊华能源。

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