点金台 三只个股被看好

点金台 三只个股被看好 更新时间：2010-3-24 0:12:46

▲中信证券研究员薛小波、郭亚凌、张霆近日发布研究报告，首次给予中国北车买入的评级。他们认为，由于公司毛利率好于预期，将公司2010年和2011年每股收益预测分别从0.22元和0.34元上调至0.25元和0.42元。我们用市销率和市盈率两个指标对中国北车进行估值，可比公司2011年的市销率和市盈率分别为1.8倍和25倍，而中国北车只有0.6倍和13倍。公司订单饱满，未来几年业绩增长有保障；海外市场和延伸产品将为公司未来的成长锦上添花；毛利率稳步提高和期间费用率逐年下降将提升盈利空间；考虑到公司毛利率好于其此前预期，以及公司与竞争对手中国南车相比存在较大市值差距等因素，公司价值明显被低估，合理股价区间为8.40-10.50元。

▲东方证券研究员杨国华近日发布研究报告，首次给予冠城大通买入的评级。杨国华认为，预计公司全年有富余资金约30亿元，这将为公司拓展新优质项目提供充足的资金支持。公司在福州的在建项目均处于尾盘，目前在福州仅有少量土地储备。但福建将是公司未来加大布局的重点区域，凭借今年较多的资金支持，公司发力海西值得期待。从战略上讲，前海这一区域是深圳未来发展最具战略意义的空间所在。公司在深圳南山区的月亮湾项目恰处于这一地区，未来升值潜力巨大。预计2010-2012年每股收益分别为1.32元、1.86元、2.44元，给予2010年业绩16倍PE，6个月合理目标价为21.10元。

▲海通证券研究员张浩近日发布研究报告，首次给予积成电子买入的评级。张浩认为，公司是国内为数不多的电力二次设备整体解决方案供应商，凭借20年深厚的技术积淀，公司抓住了微笑曲线的两端，具备较好的竞争实力。根据控制的馈线数量来统计，公司在全国排名第一。在南网配电自动化试点城市的招标中，一家独占深圳、广州两个大型城市的配电网自动化系统开发研制。预计公司2010-2012年每股收益将达到1元、1.59元和2.38元，目前国内主要二次设备公司2010年和2011年的平均动态PE为50.55倍和37.76倍，公司和国电南瑞业务结构相似，但考虑公司较高的成长性，可以给予公司一定的估值溢价。公司2010年和2011年50倍和40倍的PE水平相对合理，6个月目标价为50元，12个月目标价为64元。

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