点石成金 机构强烈推荐三只股

点石成金 机构强烈推荐三只股 更新时间：2010-7-21 0:05:59

▲国金证券研究员赵乾明近日发布研究报告，给予九龙电力买入的评级。赵乾明认为，在火电脱硝技术中，SCR脱硝技术凭借其脱硝率高、选择性好、成熟可靠等优点，广泛用于国外电站，是目前燃煤机组脱硝的主流；而SCR系统中最关键部件是催化剂，其成本通常占脱硝装置总投资的30%-50%。公司催化剂业务依靠中电投集团内庞大的存量新增火电机组脱硝市场，产销无忧。九龙电力作为目前A股市场唯一的脱硝催化剂生产商，在国家对火电脱硝总量控制和补贴电价政策出台方向明确的背景下，理应享受估值溢价。预计公司2010-2012年每股收益分别为0.256元、0.334元和0.431元，同比分别增长65.56%、30.70%和28.86%。对公司采用分部估值法，目标价为13.87元。

▲平安证券研究员叶国际、张微近日发布研究报告，给予东山精密强烈推荐的评级。他们认为，公司通信及半导体设备精密金属制造以专业精密钣金和精密铸造外包模式为主，核心优势为制造专业技术能力和快速反应能力，增长因素为下游行业增长及发达国家中高端精密金属制造业向中国转移。公司太阳能业务也是制造外包模式，核心优势在于客户，公司是全球最优秀的CPV系统集成商-Solfocus规模量产唯一供应商，为绑定式的紧密合作关系，增长因素为CPV行业高成长；公司LED业务核心优势在于有全球先进的封装技术专利，可以充分享受独特技术带来的溢价及下游半导体照明市场爆发带来的增长机会。预计公司2010-2012年每股收益分别为0.82元、1.86元、2.61元，合理估值区间为68-75元。

▲安信证券研究员李孔逸、石磊、王天睿近日发布研究报告，给予亚厦股份买入-B的评级。他们认为，估计公司上半年订单接近40亿元，预计全年实现65亿元的订单目标问题不大，公司有条件选择优质客户。装饰装修行业进入发展的春天，行业的市场集中度逐渐上升，行业龙头企业市场份额快速提升，公司有望在三年内成长为规模超百亿的企业，预计未来三年业绩的复合增长率高达71%。公司是业内高端公共装饰市场细分行业拓展最多的企业之一，标志性工程遍布全国20多个省级区域，全国营销网络已经初步建成。公司在机场、高铁客运站装修这些细分行业拓展顺利，未来将持续受益于这些领域的快速增长。预计公司2010-2012年每股收益分别为1.30元、2.10元和3.14元，12个月目标价为63元。

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