研读业报 找寻最佳金股推荐

研读业报 找寻最佳金股推荐 更新时间：2011-1-28 9:09:59 　　■国金证券：　　上海电机主业加速业绩增长可观　　投资要点：公司电梯主业加速发展，确定性增强，受益于新开工面积大幅增长和房地产调控，竣工面积增速提高有望刺激电梯行业的未来两年需求增速不低于15%；上海三菱作为国内最有实力的电梯公司，目前市场份额约15%，现已确立超越奥的斯夺取市场份额第一的目标，势必加快公司电梯业务的发展。近年来，公司在整合印包机械业务、剥离人造板和焊材业务方面颇费功夫，开销甚大，影响了公司的业绩表现。目前有关资产整合已近尾声，对业绩的负面影响将得以消除。　　投资评级：对比其他电梯行业上市公司，预计其2011年PE平均在30倍，考虑到未来两年公司净利润复合增长率超过30%，我们给予公司未来6个月目标价17.86元，对应2011年20倍PE。　　■海通证券：　　盾安环境看好增发盈利前景　　投资要点：公司公布2010年业绩快报，2010年营业收入37.01亿元，同比增长62.21%，净利润2.18亿元，同比增长36.14%。公司四季度单季度营业收入10.19亿元，同比增长47.45%，净利润5821万元，同比增长150%。公司业绩符合预期，受益于空调行业的快速发展及公司产能扩张，公司2010年营业收入增长迅速，而由于公司先后投资了煤矿、多晶硅、污水源热泵、冷链等业务，开拓新业务费用支出较大，导致公司净利润增速慢于收入增速。短期虽然对公司业绩有一定影响，但有利于长期发展。　　投资评级：公司已公告定向增发预案，拟增发不超过5000万股投资于污水源热泵、核电站暖通系统集成项目和国家认定企业技术中心扩建项目，我们维持公司2010到2012年的每股收益0.59元、0.88元、1.16元的盈利预测，看好公司增发项目的盈利前景，维持对公司的买入评级。

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