电子：由十二五规划看电子行业投资主题

电子：由十二五规划看电子行业投资主题 更新时间：2010-11-23 7:36:31 　　从“十二五规划”七大战略性新兴产业中寻找电子行业投资标的，推荐四大主题：基于云计算的物联网、互联网智能终端、功率半导体器件和被动器件、发光二极管LED。我认为，这是“十二五”规划七大战略新兴产业对应到电子行业最具投资价值的标的群，适合逢低建仓、长期持有。　　一、确定这四大主题的逻辑：　　1、基于云计算的物联网：云计算革命性的提升了物联网数据管理层的运算能力，使得物联网的“智能”和“泛在”两大核心特点得以实现，应用广度和深度会迎来根本性的提升，使整个产业链受益；　　2、互联网智能终端：3G 网络基本建成、三网融合纵深推进的背景下，智能终端将迎来爆发拐点，就如同“高速公路已铺好，汽车销量将大幅增长”。而智能终端产业具有人力、工艺密集型，管理要求高，产业集群效益显著的特点，我国具有长期优势，并且在产业链内已经占有重要地位。　　3、功率半导体器件和被动器件：七大战略新兴产业中的三项，即新能源、新能源汽车、节能减排，都以此为物质基础和关键组件。该行业，我国的底子较好，拥有完整的产业链，如果下游需求启动，作为和国外主要差距的工艺问题可望解决。而下游的新能源汽车、动车等是国家战略产业，关键器件的国产化只是时间问题。　　4、发光二极管LED:照明是社会用电第二大户，LED 照明是节能减排的重要、现实途径。目前该产业技术成熟、成本降低、政策支持，而我国在衬底、芯片、封装、应用、设备等各方面都已初步具备了产业基础，因此极具发展前景。　　二、推荐标的：　　1、物联网：物联网本质是实现人流的广泛联系和智能控制，我看好四大子主题：安防、电子标签、移动支付、EMV 迁移。对应标的：大华股份、大立科技、长电科技、恒宝股份、远望谷.　　2、互联网智能终端：推荐在国际一线终端品牌产业链中占有稳固地位的专业公司：智能手机产业链的劲胜股份、长盈精密、信维通信、顺络电子；平板电脑产业链的莱宝高科、立讯精密.　　3、功率半导体和电容等被动器件：士兰微、东光微电、江海股份.　　4、发光二极管LED:水晶光电、乾照光电、国星光电、大族激光.

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