温家宝关心中国股市8年记事：多次做具体指示

温家宝关心中国股市8年记事：多次做具体指示 更新时间：2010-3-22 0:15:15 　　“积极扩大直接融资。完善多层次资本市场体系,扩大股权和债券融资规模,更好地满足多样化投融资需求。”2010年3月5日,当温总理那浑厚高亢的声音在人民大会堂响起时,从监管层到上市公司、从证券机构到普通投资者,资本市场的各个角落都开始从不同角度揣摩分析这43个字的含义,从中寻求指引。　　“我虽然很少就股市发表意见,但我却每天关心着股市的行情”;“股市问题我毫不隐讳,我非常关心”,这些话语从总理口中说出,让资本市场各方参与者倍感亲切。长期以来,温总理一直十分关心资本市场的发展,多次就资本市场发展和改革问题做出具体指示。　　2003年:加快国有金融企业改革　　2003年3月18日,人民大会堂,温家宝当选总理后第一次与中外记者见面并回答提问。在这次记者会上,温总理虽然没有直接论及资本市场,但他在评论有关金融改革和企业改革问题时,为启动资本市场新一轮改革埋下了伏笔。　　在谈到“推进四项改革”时,温总理把“企业改革”、“金融改革”列为第二项、第三项。他说,“继续把国有企业改革作为整个经济体制改革的中心环节,致力于实现建立现代企业制度的目标,同时,推进国有资产管理体制改革”;“一方面要建立和完善金融监管体制,另一方面要加快国有金融企业的改革,建立起真正的现代金融企业制度”。　　在回答“四大国有商业银行处理不良资产的问题”时,温家宝表示:目前四家国有商业银行的不良资产率,如果按照四级分类口径,还高达21．4％;如果按照国际通行的五级分类法口径,达到25％左右,其中损失资产占相当大的比例。改变国有商业银行的经营状况,需要有政策的扶持,包括补充资本金和剥离不良资产。过去五年,我们曾发行2700亿元特别国债补充银行资本金。同时,剥离了14000亿元的不良资产。但是根本解决银行的问题在于改革,在于建立现代的公司治理结构和现代金融企业制度,并且创造条件实行股份制。　　在回答布隆伯格金融信息社记者关于人民币汇率问题的时,温总理也阐释了相关改革的前景。他表示,中国实行的是根据市场需求变化、有管理的浮动汇率。从1994年汇率并轨到现在,人民币汇率并不是一成不变的。人民币对美元的实际汇率,到去年底升值了18％,对欧元升值了39％。我们将继续探索和完善汇率形成的机制。　　随后的事态发展表明,温总理所预示的国有商业银行改革有条不紊的推进,并且取得了巨大成功。此后两三年里,中国银行、工商银行、建设银行、交通银行相继启动股份制改革,积极筹备上市。随着2005年4月末最终启动席卷整个资本市场的股权分置改革,国有商业股份制改革提速,大型国有商业银行上市工作提上了日程。2006年7月5日,中国工商银行股份有限公司在上海证交所上市,标志着国有大型商业银行与现代化的金融市场正式对接,也标志着国有大型商业银行朝着市场化方向迈出重要步骤。　　我们看到,当时就已有所酝酿的人民币汇率改革在2005年7月21日得以兑现。人民币一次性升值后,开始实行新的汇率形成机制:人民币汇率不再钉住单一美元,而是一篮子货币政策,从而形成更富弹性的人民币汇率机制。　　这次汇改与股权分置改革相呼应,构成了中国股市持续两年走牛的强力支撑。　　2004年:“国九条”来了　　2004年1月31日,温总理十分关心、国务院各部门集思广益、专家智囊们呕心沥血起草的《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》正式签发。2月1日,通过新华社向全世界播报。　　由于文件主要从九个阐述了中国资本市场改革发展的战略和政策问题,又被称为“国九条”。为了这份文件的诞生,监管层、证券机构以及业内专家付出了辛勤劳动,也走过了一些曲折。它的颁布,被认为是吹响了资本市场“又一个春天”的号角。　　这份重要文件不仅肯定了资本市场及其参与者的历史贡献,从战略高度对资本市场给与明确定位,更从改革的具体操作层面作出了规划部署,为资本市场实现重大转折提供了政治保障。这份文件明确指出,“大力发展资本市场是党中央、国务院从全局和战略出发作出的重要决策”。　　这对于稳定市场预期,鼓舞投资者信心具有巨大作用。因为在此之前,所谓的“赌场论”、“推倒重来论”以及“政策市”等曾被过度渲染,资本市场不规范甚至否定资本市场基本成绩的声音曾得到放大,对于投资者信心造成打击和压制,对证券行业的形象造成损毁。这份文件不但肯定成绩,更明确提出“各部门要进一步完善相关政策,为资本市场稳定发展营造良好环境”,打消了人们对于资本市场是否需要政策扶持的疑虑。　　这份文件指出,“资本市场的稳定发展需要相应的政策引导和支持。各部门要进一步完善相关政策,为资本市场稳定发展营造良好环境”;“支持保险资金以多种方式直接投资资本市场,逐步提高社会保障基金、企业补充养老基金、商业保险资金等投入资本市场的资金比例”。　　文件还指出,“完善资本市场税收政策。研究制定鼓励社会公众投资的税收政策,完善证券、期货公司的流转税和所得税征收管理办法,对具备条件的证券、期货公司实行所得税集中征管”;“各地区、各部门都要关心和支持资本市场的规范发展,在出台涉及资本市场的政策措施时,要充分考虑资本市场的敏感性、复杂性和特殊性,并建立信息共享、沟通便捷、职责明确的协调配合机制,为市场稳定发展创造良好的环境和条件。”这打开了人们对于政策支持的想象空间,有利于进一步完善有利于资本市场发展的宏观政策环境。　　其实,在更早时候,2002年2月的全国金融工作会议上,中央领导同志就曾经面对金融证券监管部门领导和公司高管,明确提出“证券市场在经济发展中的作用日益重要,规范和发展证券市场的方针不会改变”,“稳定是发展的基础”。也是从那时起,有关中国资本市场长期发展的战略规划开始酝酿。　　这份文件的出台,是新一届国务院班子对于资本市场发展做出的杰出贡献,具有划时代的意义。　　这一年的3月5日,温总理在《政府工作报告》中对资本市场做出阐述说:“推进资本市场改革开放和稳定发展,扩大企业债券发行规模,逐步提高企业直接融资比重”;“完善银行、证券、保险监管体制,加强相互配合,强化金融监管,维护金融稳健运行”。　　其中的概括性语言“推进资本市场改革开放和稳定发展”与《关于推动资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》一致,说明政府工作报告是把“国九条”作为纲领性文件来强调的。　　当时,证券市场相对低迷,有关政府“救市”的呼声较高,温总理报告中强调了要落实国九条,同时注重前后转承,为进一步改革预留了空间。　　2005年:我每天关心着股市的行情　　2005年3月14日,温总理在人民大会堂三楼金色大厅会见中外记者时,讲了一番充满感情的话,至今仍令人难忘。他说:“我虽然很少就股市发表意见,但我却每天关心着股市的行情”。他还说,“由于我们的知识和经验的不足,股市制度等基础建设薄弱,市场不完善,因而造成了近些年来股市持续下跌”。人们普遍注意到,这样的谈话,以前没有出现过。　　更为引人注目的是,似乎为了回答专门这个问题,温总理连续两次要求延长记者会的时间。第一次延时增答了两个提问,再次延时回答了三个提问。直到经济日报记者提出有关股市的问题,也是最后一个问题。如果不是温总理两次延时,也许有关这个问题的回答我们就听不到了。　　他又说:“我可以向大家讲的是中国将坚持发展资本市场,扩大直接融资。对于证券市场,我们将从以下几个方面加强工作:第一,提高上市公司的质量,这是根本。第二,要建立一个公开、公正、透明的证券市场。第三,要加强监管,打击违法、违规行为。第四,要加强以制度为主的证券市场的基础建设。第五,要保护投资者,特别是公众投资者的利益。”　　在第二天新华社播出《温家宝总理答中外记者问》时,在第五点后又补充了一点,“第六,妥善解决股市发展中积累的历史遗留问题”,由形成了完整的“温六点”。　　受此鼓舞,当天中午时分,在蓝筹股的引领下,沪深股市一度走出一轮反弹行情。　　其实在温总理3月14日谈话之前,证券市场政策就已热风不断。如1月23日,财政部公布了次日起下调股票交易印花税至1‰的消息。　　3月5日,温总理作《政府工作报告》,人们再次聆听到他对资本市场的期望。他指出:“继续抓紧落实国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》,加强资本市场基础建设,建立健全资本市场发展的各项制度,切实保护投资者特别是公众投资者的合法权益,营造资本市场稳定和健康发展的良好环境”。　　当时,人们对于发展资本市场的信心低落;对温总理讲话,依然有媒体误读,说“总理讲话意思是不会救市”。对于这种误读,当时有媒体反击说,“落实《国九条》的任务还远没有完成;就已经落实的情况而言,也还有诸多欠缺。相对这样的事实,所谓救市与不救市的争论就显得十分苍白”。　　到3月30日,上证综指再度创出了自1999年5月以来的低点。面对当时的市场局面,绝大多数传媒的报道调门都是:“管理层政策不明朗”。此时此刻,有关方面已初步定下“只做不说”的原则。尽管一系列涉及股市改革的措施已经酝酿成熟,但管理层没有对外透露任何风声。高层的主张是,要么不出手,出手就要聚住人气。希望用实际行动,用具体的政策来引导和刺激市场。　　4月12日,两市走势依然疲弱,但中国股市已启动了实质转折――“中国证监会负责人就证券市场八大敏感问题答记者问”正式披露,标志一系列股市改革政策开始走到前台。按照证监会的计划,将出台提高上市公司质量的三项监管措施、明确防范化解券商风险的四项工作重点、公布投资者队伍建设五点计划、强调加大执法力度三个方面工作。答记者问的最大亮点是,证监会明确表示,“按照国九条所明确的基本原则,目前解决股权分置已经具备启动试点的条件”。　　4月13日,温家宝总理主持召开国务院常务会议,讨论《证券法》实施情况及修改的有关问题,会议提出“证券法的修改应突出保护社会公众投资者特别是中小投资者合法权益,加强和完善对上市公司及证券公司的监管,防范和化解证券市场风险,同时要为资本市场制度创新和产品创新提供发展的空间”。　　随后的政策推进过程,公众均已看到,这些,正是落实“国九条”和温总理谈话精神的具体步骤。　　5月31日,证监会、国资委联合发布《关于做好股权分置改革试点工作的意见》。6月5日,尚福林出席第29次基金业联席会议,这次会议透露,将有重大救市政策出台:允许上市公司回购,允许上市公司买基金,扩大入市资金,股息税税收优惠,成立投资者保护基金,批准商业银行成立基金公司等。　　由此,一轮以股权分置改革为主轴,涉及广泛的资本市场市场化改革渐次推进;资本市场基础性制度建设加快脚步。　　2006年:成立中国金融期货交易所　　2006年3月5日,温总理在《政府工作报告》中说:“大力发展资本市场。认真贯彻《中华人民共和国证券法》,切实加强证券市场基础性制度建设。要着力提高上市公司质量,继续搞好证券公司综合治理,依法强化市场监管,努力营造公开、公正、公平、透明的市场环境。继续推进上市公司股权分置改革。积极稳妥地发展债券市场和期货市场”。　　温总理强调“大力发展”,与2006年4月末启动股权分置改革之后,投资者对于股改前景渐趋明朗,投资者信心大涨相互印证。没有股权分置改革的初步成果,所谓“大力发展”就无从谈起。　　贯彻好新修改的《证券法》,继续维护市场信心,稳定市场改革成果,有利于实现国有银行、保险公司等金融企业改制上市。并且维护一个良好的资本市场运行态势,将对经济发展起到立体综合效应。　　而进一步改革的重大标志,就是酝酿推出股指期货。2006年9月8日,经国务院同意,中国证监会批准,中国金融期货交易所正式组建。该交易所由上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、上海证券交易所和深圳证券交易所共同发起设立。　　当时,业内人士普遍预计年底前将会推出股指期货。　　虽然,由于国内外经济和资本市场环境的变化,股指期货直到3年后的2009年才进入实质推进阶段,到2010年接近“呱呱坠地”,但2006年的这番举动,已经是明确传递了高层的决心。　　2007年:温总理,中国股民感谢您!　　2007年3月4日下午17:40,温家宝总理参加完全国政协经济联组讨论,离开委员们的驻地。当他向等候在会场外的众多媒体记者们告别时,大厅里不时地响起“温总理!温总理!”的呼喊声。忽然有人亮起嗓子喊道:“温总理,中国股民感谢您!”听到喊声,温总理回眸一笑,挥手向大家致意。　　3月5日,温总理在作《政府工作报告》时说:“大力发展资本市场。推进多层次资本市场体系建设,扩大直接融资规模和比重。稳步发展股票市场,加快发展债券市场,积极稳妥地发展期货市场。进一步加强市场基础性制度建设,推进股票、债券发行制度市场化改革,切实提高上市公司质量,加强市场监管”。　　温总理报告为筹备股指期货工作做出了初步部署。3月17日,国务院发布《期货交易管理条例》,4月15日起施行,为股指期货上市扫清法律障碍。此后,有关股指期货的准备工作一直在继续。　　这一年的11月19日,温总理出访新加坡,在新加坡国立大学发表演讲。演讲后回答了一些提问,其中论及了中国股市问题。　　温总理首先表示,“政府应从宏观上推进企业的发展和改革,特别是要进行公司治理结构的改造,使企业能够发展和盈利,并且能够可持续发展和盈利,这是决定股市最基础的东西。”他说,政府还应该加强监管,“监管主要是通过经济和法律的手段,使股市能够做到公开、公正和透明”。他还说,要对股民进行风险教育和风险提示,要使股民懂得买股票可能挣,也可能赔。“这个道理可能理论上懂得,但是感情上过不去”。他针对中国股市发展特别提到:“我们才刚刚开始,我们用十多年的时间要走资本主义国家用上百年时间走过的路。总的看来,我们还缺乏经验。”　　他还提到他刚刚上任的时候股票市场指数曾经下跌到900点。“那时候股市是一片骂声,我感到心情非常沉重”。观察家指出,这是一种情感的抒发,是对4年多来股市改革的巨大肯定。也说明中央政府坚持“国九条”方向,积极推动股市健康发展的决心是一贯的。　　他说,中国大胆地推进了股权分置改革。“这一步棋走对了,于是股市就发展很快。在股指高的时候,又有声音说要防止资产泡沫,而且提到一旦泡沫破裂,会危害到中国的经济”。他说:“我觉得这两种意见讲得都对。”　　当时,新华社对此的报道,题目是《温总理谈政府在股票市场的作用》,观察家认为有很强的针对性。具体说,针对的是如何对待中国具体国情下股市的发展、改革、开放和监管问题,针对的是怎样做才更符合实际情况的需要,才符合百姓的根本利益。　　2008年:股市暴涨暴跌,政府密切关注　　2008年的中国证券市场,“温家宝”这个温暖的名字常常被人们提起。　　从年初南方冰雪灾害,到“5・12”汶川大地震,无不牵动证券市场的神经。温家宝总理总是亲赴第一线,总是以镇定的眼神、有力的手势、诚恳的态度、务实的话语给人以信心和力量。这对于同样在抵御危机冲击的投资者而言,无比重要。　　2008年3月5日,温总理在《政府工作报告》中说:“优化资本市场结构,促进股票市场稳定健康发展,着力提高上市公司质量,维护公开公平公正的市场秩序,建立创业板市场,加快发展债券市场,稳步发展期货市场”。　　温总理还在回顾过去5年工作时肯定了金融改革的成果,“中国工商银行、中国银行、中国建设银行和交通银行完成股份制改造并成功上市,资产质量和盈利能力明显提高,银行业发生了重大变化”;“重点国有保险企业重组改制上市,促进了保险业迅速发展”。　　经过前两年的快速扩张,中国股市规模已经实现了飞跃,自身质量也有明显提高,但股市内在矛盾和结构性缺陷依然没有根本解决。为此,温总理强调的是优化结构和稳定健康发展。　　在3月18日大会结束后的记者招待上,人们期待温总理就股市问题发言,但总理没有直接谈论股市。会后,他在与记者们握手时,有记者问道:“股市暴涨暴跌,政府有何对策？”温总理坚定而微笑着回答:“政府密切关注!”　　其实,在2008年的“两会”记者招待会上,他虽然没有集中谈论国内股市问题,但也明显流露了对于股市的关心。在回答美国彭博新闻社记者的提问时,他认为美元贬值和油价过高对世界股市造成很大的影响,表示对世界经济特别是美国经济深感忧虑。温总理忧虑美国经济,潜台词是在忧虑中国如何进行经济决策。作为经济“晴雨表”的股市出现持续暴跌,这自然也在总理的视野之内。所以,有观察家认为,温总理这番话其实已经反映了他对于股市现状的忧虑。　　温总理表示,“我深知,这对中国是极大的考验,但是我可以向大家讲明一点,就是中国经济的基本面还是好的,中国市场的潜力,特别是农村市场的潜力还是巨大的。我们在发展的过程中有着很大的回旋余地,这是中国的优势。因此,我们对中国经济的发展还是抱有信心的。”在此之前,温总理使用“经济基本面”的提法并不多,而“基本面”是证券市场分析常用的词汇。　　“政府密切关注”日后体现在了政府部门的具体行动中:4月22日晚,政府宣布将印花税由现行的向买卖双方征收3‰调回2007年5月30日之前的水平,即向买卖双方征收1‰;9月19日,政府公布印花税改单边征收、汇金公司入市购买三大行股票、国资委支持国有控股上市公司稳定股价等三大利好措施。　　2008年“两会”前夕,股市节节下跌。当时,有关该不该救市的争论也逐步升级。进入9月,美国金融风暴愈演愈烈,环球股市一片惨淡。美国、欧洲以及亚洲国家纷纷推出救市措施。如果说,国内专家和媒体在2008年3月争论“何谓救市”、“该不该救市”还有市场的话,在2008年5月争论“美国政府是救股市还是救经济”还有听众的话,那么,到了9月初,前述争论已经销声匿迹。　　从宏观管理方面,国务院常务会议多次讨论过资本市场问题:3月26日,常务会议通过《国务院2008年工作要点》,要求央行、金融监管机构等要负责“优化资本市场结构,促进股票市场稳定健康发展”;4月23日,审议并原则通过《证券公司监督管理条例》、《证券公司风险处置条例》;12月3日,研究部署了九条金融促进经济发展的政策措施,要求“加快建设多层次资本市场体系,发挥市场的资源配置功能。稳定股票市场运行,推动期货市场稳步发展,扩大债券发行规模”。　　2009年:起床先问股市是多少　　当地时间2月1日中午,正在欧洲访问,即将结束八日之旅的温家宝总理,到中国驻英大使馆看望外交官和华侨华人代表。由于有8小时时差,北京的2月1日正是新春假结束的日子。而牵动温家宝心思的,也是数亿中国人非常关心的问题。“今天早上一起床,我就问警卫员,今天的股市是多少？他说,今天是礼拜天,不开市。”说完,温家宝把大家和自己都逗笑了。　　当天,温家宝还接受了英国《金融时报》的采访。他表示,中国政府在推出4万亿元刺激经济计划的同时,可能还需要推行一系列旨在营造更佳经济氛围的综合举措。对于2009年8%的经济增长目标,虽然实现起来困难很大,但如果政府措施得到落实,相信下半年中国经济会出现好的转变。　　“温总理起床先问股市是多少”的消息传到国内,立即引起热议。人们为总理出访期间挂念股市动态而兴奋,市场信心受到极大鼓舞。　　2009年2月28日15时,温家宝通过新华网与网友在线交流。再次回答了有关股市的问题。　　温家宝说,“股市问题我毫不隐讳,我非常关心。因为我们之所以发展股市:第一,发展资本市场,逐步提高直接融资的比例,支持经济建设。第二,它可以吸收社会资金,参加经济建设,也可以使股民通过投资而增加收入。但是,股市毕竟是有风险的,有挣也有赔。当然我知道,每个股民都希望自己挣钱,而不希望赔钱。”　　“政府的责任就是要建立一个公开、公正、透明的市场环境,坚决打击操纵股市等违法犯罪行为。同时我还要告诉大家,决定股市好坏的是经济的基本面,是企业的效益。所以至于哪一支股票好,这要由股民自己来判断。但是我对于中国的经济有信心,对中国的企业发展有信心,因而对中国的资本市场也有信心。”　　当时,股市大盘连续下挫,春节过后的涨幅接近完全跌回。在这一关键时刻,温总理通过网络传递信号,非同寻常。　　2009年3月5日,温总理在《政府工作报告》中说:“推进资本市场改革,维护股票市场稳定。发展和规范债券市场。稳步发展期货市场”。　　对于资本市场,温总理这一年强调的是“改革”和“稳定”。在全球性金融危机肆虐之下,我国资本市场面临很大的发展压力,而破解矛盾,化“危”为“机”,最终要通过改革。引人注目的新股发行体制改革最终在下半年得以推进,总体效果良好。作为多层次资本市场建设进程中的重要步骤,创业板成功推出。　　2010年:今年花儿红,明年花更好　　回顾2009年,由于应对金融危机冲击的一揽子经济刺激计划相继实施,中国经济走出了增幅持续回落的局面,企稳向好趋势初步确立;中国股市在全球市场中率先回升,市场功能稳步发挥,投资者信心增加,市场总体保持平稳运行,成绩为国际社会刮目相看。　　进入2010年,我国发展环境虽然有可能好于去年,但是面临的形势极为复杂;经济社会发展中“两难”问题增多。　　就资本市场而言,按照政府工作报告中“积极扩大直接融资”,“完善多层次资本市场体系,扩大股权和债券融资规模,更好地满足多样化投融资需求”的要求,资本市场要为经济发展大局多做贡献,掌握工作的主动权,尤其需要坚持“稳定”、“平衡”发展的基调。　　今年,中国资本市场即将迎来融资融券和股指期货等重大创新性举措,创业板市场将进一步壮大规模,新股发行体制改革将会深入推进,以“调结构”为主题的上市公司并购重组活动将会有序开展。这不仅将为中国特色资本市场发展打开更大的发展空间,也将为中国经济稳定增长和结构调整注入巨大活力!　　让我们共同祝愿中国股市:今年花儿红,明年花更好! 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