早间这个利好太疯狂了(附股)

早间这个利好太疯狂了 更新时间：2010-4-3 0:06:40 　　基金放言科技股行情贯穿全年

尽管TMT领域上市公司的权重仅占全市场的3%左右，但基金对其重视程度从加强对科技股研究力度上可见一斑。基金TMT领域研究员人员扩充及其忙碌的一面凸显了基金投资风向的变化，对不少基金经理而言，科技股行情可能贯穿全年。

强化研究力度挖掘高科技股

南方基金、景顺长城基金可能是对科技股最为青睐的基金公司之一。记者获悉，上述两家基金公司都各自拥有四名TMT研究员，凸显上述基金在科技、媒体、网络等TMT领域的投资态度。而在TMT研究员配置较少的基金公司也在今年急迫需求对TMT的研究，不少基金公司坦言必须通过招人来加强研究力度。

“随着科技股可能面临的市场机遇，的确很有必要加强在TMT领域的研究力度。”看好TMT领域的大成基金首席策略分析师刘安田向《上海证券报》坦言，目前大成基金只有一位TMT研究员，现在也急需招聘来补充这一方面的研究人才。刘安田进一步指出，科技股行情有可能贯穿全年，如果我们预期美国经济走好，科技公司会出现国外订单增多的机遇，美国是消费电子产品最重要市场，因此能够带动国内科技企业的发展，而国内市场的启动也同时支撑科技股走强。

摩根士丹利华鑫资源基金经理何滨坦言，随着公司越来越多的要求加强对科技、媒体、网络等TMT领域上市公司的研究，目前公司的TMT研究员工作力度是最累的。何滨同样认为科技股很有可能给市场带来重大的投资机会。事实上，何滨管理的摩根士丹利华鑫资源基金去年下半年的第二大重仓股就是一只科技股——亨通光电，截至去年底，摩根士丹利华鑫资源基金共持有325.56万股的亨通光电，占基金净值的5.44%，该股在上述基金介入后涨幅已翻倍。事实上，去年下半年至今给许多基金经理带来超额收益的投资标的大多数也都标以科技概念，鹏华中国50基金经理黄馨向记者也透露，去年其重点调研挖掘并带来超额收益的两只个股水晶光电、联化科技也都是以新兴业务、消费和盈利模式、技术壁垒等科技因素取胜。

“新的商业模式和技术创新可能会引导新的需求，特别是TMT行业。”诺安灵活配置基金经理林健标表示，目前的80后、90后大多在数字科技的环境中长大，对科技领域的新兴事务接受较快，只要产品能不断地推陈出新，这些客户群体都能接受，这为TMT领域直接创造出市场需求和机遇。

上市公司频繁涉足高科技领域

值得一提的是，当以基金为代表的机构投资者越来越多地关注TMT，相关上市公司也有意在年报中强调手机支付、电子书市场扩展可能带来的机遇。被华夏基金、博时基金重仓持有的华天科技在2009年度报告中表示，公司的产品应用已经涉及电子书、手机支付，预计随着新增高端品种及产能的逐步释放，迎接集成电路封装业产业升级带来的发展机遇。事实上，由于半导体行业逐渐走出低谷迎来行业复苏，加之手机支付、电子书等新消费产品的出现，以电子元器件等科技型上市公司的机构投资者关注迅速提升。长电科技、通富微电、东信和平等相关上市公司越来越多的呈现基金扎堆的现象。

市场人士指出，即便是主题一直在升温的节能环保，也脱离不利科技概念。随着节能环保市场的逐步扩充，加之具有较高技术水平新兴环保材料、设备不断涌出，具有科技概念的节能环保上市公司也势必成为基金的投资研究对象，景顺长城投资总监蔡宝美向《上海证券报》记者指出，与发达国家相比，目前中国TMT行业占国内GDP比例过小，未来中国GDP结构势必会出现调整变化，这与政府推行战略新兴产业也存在直接关联，因此其管理的基金下阶段投资策将超配节能环保、消费升级、TMT、医疗保健等具有长期增长潜力的行业。

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