换股低调推进 国泰君安重启增资扩股

换股低调推进 国泰君安重启增资扩股 更新时间：2011-3-14 9:46:13 　　张勇

虽然尚未有正式结果，但国泰君安与申银万国的换股行动依然在低调推进，而令人意外的是，3月初，在上海市金融工委的协调下，国泰君安重新启动 “尘封”近四年的增资扩股计划。

上海市金融工委的一位内部人士告诉本报，这一次国泰君安的增资扩股是将历史遗留问题在上市前解决，也是为了加快上市步伐。增资完成后，国泰君安的总股本将从现有的47亿股增加至60.4亿股，股本金也将增加10多亿元，业内人士称，这对未来上市更加有利。

据悉，两大券商换股后将成为国泰君安大股东之一的上海国际集团有限公司将主导增资计划。原国泰君安第一大股东上海国有资产经营有限公司此前计划中的利益能否得到保障尚是未知数。

增资意外重启

在金融工委的组织下，一场关于重新启动搁置四年的国泰君安增资扩股计划的会议在3月初召开。据悉，此次会议参与人数不多，其中主要是金融工委的一位处长、国际集团两位相关部门总经理、国资公司一位相关部门负责人及国泰君安董事会秘书喻健等人。

内部人士称，原本让外界几乎遗忘的这一增资扩股计划的重新启动，有些令人感到意外。

2007年3月，国泰君安董事会向全体股东发函提出对公司进行增资扩股。国泰君安注册资本为47亿元，国资公司和汇金公司分别以11.19亿持股和10亿持股列第一、二大股东，持股比例分别为23.81%和21.28%。

当时的方案是，国泰君安首先向全体老股东以10：2的比例配股，配股价1.08元，并按此比例以1.92元/股的价格增配国泰君安投资管理股份公司的股权。配股完成之后，为了弥补第一大股东国资公司在2001年对国泰君安所作的贡献，向国资公司定向增发4亿股，价格也是1.08元/股。

据了解，2001年，在上海市政府安排下，国泰君安以一个评估价值18亿元的不良债权包与国资公司做资产置换：后者向前者注入3亿元现金及估值11亿元的两笔股份――申能股份和大众交通，余下4亿元则记为国资公司对国泰君安的负债。

此次资产置换使国泰君安渡过难关，因此，国泰君安董事会提出了对国资公司的定向增发方案。

上述增资扩股方案随后得到了股东大会的通过，9.4亿股也已在当年被全部认购。此前曾报道，认购款除了国资公司的定向增发资金尚未到位之外，其他配股资金都已到位。也就是说，汇金公司也已缴纳了2亿多元认购款。国泰君安的相关人士向本报证实了这一说法。

如果增资扩股计划完成，以目前国泰君安总股本47亿股计算，配股增加9.4亿股，加上定向增发的4亿股，国泰君安总股本将扩充至60.4亿股。

据了解上述会议的人士告诉本报，目前重启增资扩股主要是为了解决这一历史遗留问题和加快国泰君安的上市进程，在会议上，各方也都对增资扩股计划的重启表示支持，只是国资公司的代表提出希望以当时约定的价格继续定向增发，以保障国资公司的利益。

与四年前相比，国泰君安的股权价值已有大幅提升，若以现在的标准向国资公司定向增发，将可能多支出数十亿元。

换股低调推进

2010年12月底，国际集团与汇金公司签署了 《关于申银万国与国泰君安股份置换和转让备忘录》，约定汇金公司以1股国泰君安股份换2.33股上海方面的申银万国股份，实现汇金在国泰君安的退出。

据金融工委的人士介绍，由于外界对此换股计划普遍有着“贱卖”申银万国的质疑，因此，该计划目前进行得十分低调。

“现在联系工作都是打电话，不发函了。”此前对换股行动有所了解的国资公司人士告诉本报，“现在我们也不知道进行到哪一步了，甚至还传言说换股的正式协议已经签了，但问题是国资公司的人并未有代表去签这个字。”

本报就此询问国资公司的一位中层领导，该人士称，“目前国资公司内部都不太清楚换股的进展，也听说过国际集团已经代我们公司签了字，但我们估计国际集团不会这样做，因为内部程序还是应该走的。”

上海市金融办的人士虽未对换股一事做出具体回复，但表示会有整体安排。

上述金融工委的人士表示，汇金公司正式退出国泰君安不会等待很长时间，而如果历史遗留下来的增资扩股计划能够顺利实施，国泰君安上市的步伐也将加速。

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